「雙減」落地，K12 學(xué)科培訓(xùn)退潮，職業(yè)教育迎來風(fēng)口。不論是政策利好還是供需變化，種種跡象表明，職業(yè)教育迎來高光之年。

一方面，如新東方、好未來、高途等學(xué)科培訓(xùn)頭部機(jī)構(gòu)，紛紛宣布加碼職業(yè)教育；另一方面，一系列利好政策頻出，為職業(yè)教育賽道上的選手們鋪開了亮相「紅毯」。

職業(yè)教育勢頭之熱，如烈火烹油，展望未來，教育行業(yè)如何找準(zhǔn)航向，貼近政策監(jiān)管的方向和要求？如何在技術(shù)賦能之下、產(chǎn)業(yè)升級之中，轉(zhuǎn)危為機(jī)、迭代進(jìn)化？

《2022 中國職業(yè)教育行業(yè)報(bào)告》通過詳細(xì)的行業(yè)梳理，以及對職業(yè)教育領(lǐng)域內(nèi)多位頂尖專家的訪談，系統(tǒng)解讀職業(yè)教育行業(yè)的當(dāng)前格局和未來趨勢，并對職業(yè)教育典型賽道進(jìn)行分析和展望，為職業(yè)教育企業(yè)和投資人提供行業(yè)參考。

中國職業(yè)教育行業(yè)圖譜，來源：多鯨教育研究院整理

專家觀點(diǎn)

職業(yè)教育改革方案的頒布、職業(yè)教育法的重要修訂以及中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》，顯示出黨和國家對職業(yè)教育重視程度之高、推動職業(yè)教育改革發(fā)展力度之大前所未有。目前中國技能型人才缺口巨大，政策與需求的雙重驅(qū)動將使得職業(yè)教育迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。 

職業(yè)教育企業(yè)要堅(jiān)持以科技賦能、以學(xué)習(xí)者為中心、以質(zhì)量為生命線，構(gòu)建「招培就」一體化的人才培養(yǎng)體系，打造教育鏈、人才鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈互惠共贏的職業(yè)教育新生態(tài)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)繁榮。

——民生教育總裁，左熠晨 

過去的 20 年是互聯(lián)網(wǎng)深刻影響中國經(jīng)濟(jì)的 20 年。技術(shù)變革催生新的應(yīng)用，新的應(yīng)用派生新的商業(yè)形式，新的商業(yè)形式產(chǎn)生新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，不同的經(jīng)濟(jì)形態(tài)對人才供給提出新的需求，在 IT 行業(yè)經(jīng)歷的大型軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、人工智能的四次迭代中，洞察人才供給需求的變化，構(gòu)建符合產(chǎn)業(yè)需求的人才培養(yǎng)系統(tǒng)成為 IT 職業(yè)教育企業(yè)長期發(fā)展的核心能力。

面臨產(chǎn)業(yè)升級帶來的人才結(jié)構(gòu)的變化，以及企業(yè)用人需求的變化，作為個體的我們，人人都需要學(xué)習(xí)一些 IT 技術(shù)來提升工作效率，拓寬職業(yè)發(fā)展路徑。作為 IT 職業(yè)教育企業(yè)，需要持續(xù)發(fā)展符合需求變化的人才培養(yǎng)系統(tǒng)，來為學(xué)習(xí)者提供專業(yè)、有效的職 業(yè)教育服務(wù)，在國家高素質(zhì)技術(shù)、技能人才供給中，繼續(xù)成為不可或缺的重要力量。

——達(dá)內(nèi)教育集團(tuán) CEO，孫瑩

「雙減」政策出臺，職業(yè)教育成為 K12 教培轉(zhuǎn)型的重要方向，行業(yè)競爭加劇。單純的線上或線下模式抗風(fēng)險(xiǎn)性差，難以穩(wěn)定持久地發(fā)展，線上線下融合的 OMO 發(fā)展模式會成為教師培訓(xùn)賽道的重要趨勢。

未來，職業(yè)教育行業(yè)將進(jìn)一步規(guī)模化、規(guī)范化。職業(yè)教育機(jī)構(gòu)，需要保持初心與情懷，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，為社會輸送技術(shù)型人才，而不應(yīng)過度逐利與資本化。

——山香教育董事，王相然

現(xiàn)階段職場新人多是 95 后、00 后，這批人是互聯(lián)網(wǎng)原住民，對互聯(lián)網(wǎng)的接納程度高，更注重個人的成就感與個性化的追求，對應(yīng)這樣的客戶群體，滿足個性化需求的職業(yè)教育會成為一個重要的發(fā)展方向。

從市場格局來講，目前新職業(yè)在線教育賽道格局非常分散，沒有明顯的頭部效應(yīng)。但隨著行業(yè)內(nèi)早期機(jī)構(gòu)的不斷發(fā)展，以及新機(jī)構(gòu)的不斷涌入，在不久的將來，勢必會產(chǎn)生龍頭企業(yè)，行業(yè)競爭也會日益加劇。

——潭州教育董事長，謝輝艷

社會在持續(xù)發(fā)展，每個人都需要努力提升技能和綜合素質(zhì)，以提高生產(chǎn)力來持續(xù)創(chuàng)造個人與社會價(jià)值。未來，職業(yè)教育將肩負(fù)起培養(yǎng)多樣化人才、傳承技術(shù)技能、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的諸多重任，成為國民教育體系中不可或缺的一環(huán)。

——十方融海（十方教育）創(chuàng)始合伙人兼 CEO，陳勱

目前財(cái)經(jīng)職業(yè)教育市場呈現(xiàn)分散化的特點(diǎn)，沒有出現(xiàn)龍頭企業(yè)。行業(yè)中成功的企業(yè)往往具備較好的市場能力、獨(dú)特的產(chǎn)品與優(yōu)良的口碑。但仍有部分行業(yè)痛點(diǎn)無法解決，如學(xué)員空閑少導(dǎo)致無法長時間線下學(xué)習(xí)，線上教學(xué)缺乏學(xué)習(xí)氛圍等，如何解決行業(yè)痛點(diǎn)、滿足學(xué)員個性化需求會成為企業(yè)追求的重要目標(biāo)。

整個職業(yè)教育市場看似很大，但剛需性不夠強(qiáng)。要成為職業(yè)教育頭部企業(yè)需要找到一個合適的方向，努力回歸職業(yè)教育的本質(zhì)——改變學(xué)員命運(yùn)，不僅要考慮到學(xué)員的工作生存問題，還要大力發(fā)展職后教育，解決學(xué)員的職業(yè)發(fā)展問題。

——BT 教育創(chuàng)始人/CEO，朱立平

剛剛過去的 2021 年，針對職業(yè)教育領(lǐng)域國家多個政策發(fā)布、資本對職業(yè)教育頻頻出手、「雙減」后教培公司轉(zhuǎn)入等現(xiàn)象，均帶來了職業(yè)教育的高關(guān)注度。職業(yè)教育在我國其實(shí)已發(fā)展多年并有其成熟的結(jié)構(gòu)和發(fā)展模式，在新職業(yè)教育的大背景下，必定需要新的變革點(diǎn)和突破點(diǎn)。

其中重要的一環(huán)即是產(chǎn)業(yè)公司，因?yàn)橹挥挟a(chǎn)業(yè)公司才能真正了解產(chǎn)業(yè)人才畫像、產(chǎn)業(yè)技術(shù)應(yīng)用等內(nèi)容。非常欣喜地是，我們已經(jīng)看到眾多行業(yè)的頭部企業(yè)宣布進(jìn)入職業(yè)教育領(lǐng)域， 下一步就要看誰能更好地融入既有職業(yè)教育結(jié)構(gòu)，并做出符合自身產(chǎn)業(yè)特色的內(nèi)容和服務(wù)。未來在職業(yè)教育領(lǐng)域，具備產(chǎn)業(yè)背景或產(chǎn)業(yè)知識儲備的公司才能走得更好更遠(yuǎn)。

——獵豹移動副總裁，李婷

隨著國家的高度重視，職業(yè)教育也迎來了利好的發(fā)展機(jī)會。但依然也面臨著諸多難題，如何更好地根據(jù)市場需求來設(shè)定職業(yè)教育的教學(xué)內(nèi)容，讓所培養(yǎng)的人才能更好地滿足企業(yè)的發(fā)展需要，如何從根本上解決凸顯出的結(jié)構(gòu)性矛盾等，都需要共同的努力，切實(shí)以就業(yè)為導(dǎo)向，圍繞「人才職業(yè)發(fā)展」，培養(yǎng)人才、輸送人才，真正去打通職業(yè)教育的閉環(huán)。

——拉勾教育業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，張貴彬

隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，對技能人才的需求會更加多樣化和更加旺盛。技術(shù)技能人才市場供需結(jié)構(gòu)性矛盾突出，技能勞動者雖有 2 億多，但僅滿足就業(yè)總量 26％。因此，產(chǎn)業(yè)龍頭、職業(yè)院校、人力資源機(jī)構(gòu)的鐵三角在政府政策加持下，會發(fā)揮劃時代的作用，以工代訓(xùn)、專業(yè)共建、訂單班等模式如雨后春筍。職業(yè)教育的發(fā)展關(guān)乎就業(yè)、民生與社會安定，國家未來的政策方向必然是利好的，會讓職業(yè)教育更加規(guī)范、合理且有序地發(fā)展。

——科銳國際科技業(yè)務(wù)副總裁，楊武全

未來國家對職業(yè)遠(yuǎn)程教育的管理和規(guī)范會越來越嚴(yán)格，這些政策的出臺對于行業(yè)發(fā)展來說是極大的利好。規(guī)范的市場、和諧的競爭環(huán)境，對于長年埋頭實(shí)干、重視教學(xué)質(zhì)量和學(xué)員服務(wù)的企業(yè)來說會擁有更好的發(fā)展機(jī)遇。而隨著人們對技能水平提升、知識層次積累的需求不斷擴(kuò)大，職業(yè)遠(yuǎn)程教育行業(yè)在相關(guān)政策的引導(dǎo)和規(guī)范下，在各個企業(yè)精心的耕耘和經(jīng)營下，必然會擁有更為廣闊的市場發(fā)展空間。

——正保遠(yuǎn)程教育副總裁，王良誠

多元化的價(jià)值觀是社會發(fā)展的必然趨勢，期待若干年后的年輕人在就業(yè)時，無論在哪一行，無論是因?yàn)榕d趣還是工作，都可以更充分地展現(xiàn)其活力和專業(yè)度，貢獻(xiàn)其社會價(jià)值、也獲得社會尊重。

職業(yè)技能教育是支撐我國未來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障。政策上明確積極鼓勵企業(yè)深度參與、與職業(yè)類院校一同解決高技能類人才的供需矛盾。這是一個歷史機(jī)遇，產(chǎn)教融合的過程中，需要也離不開職教領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者的聰明才智。

——創(chuàng)新工場合伙人，張麗君

職業(yè)教育的優(yōu)勢在于就業(yè)導(dǎo)向明確，如果培訓(xùn)與就業(yè)強(qiáng)關(guān)聯(lián)，學(xué)員付費(fèi)意愿更強(qiáng)，在此基礎(chǔ)上提高客單價(jià)可以成為擴(kuò)大企業(yè)營收的重要途徑。而針對 LTV 短的問題，則可以針對某一賽道或細(xì)分培訓(xùn)品類深入打造終身學(xué)習(xí)平臺。

職業(yè)教育行業(yè)單細(xì)分賽道天花板不高，市場規(guī)模有限，難以支撐頭部企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張。如公考賽道的頭部企業(yè)早已開始向教師、IT 培訓(xùn)、考研等品類擴(kuò)科布局，跨賽道發(fā)展成為眾多職業(yè)培訓(xùn)平臺的共識。

——前程無憂戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理，陳海濱

發(fā)展中高職教育，是國家基于國際競爭，將人口紅利轉(zhuǎn)化為工程師紅利的重要舉措。打通產(chǎn)教融合的最后一公里，需要中高職院校、中高職教育企業(yè)、人力資源服務(wù)企業(yè)、用人單位、政府主管部門，乃至全社會的共同努力！

——人瑞人才戰(zhàn)投負(fù)責(zé)人，張漢武

學(xué)歷職業(yè)教育中，與產(chǎn)業(yè)結(jié)合更緊密且擁有技術(shù)革新較快專業(yè)的院校更有發(fā)展前景；非學(xué)歷職業(yè)教育中，興趣驅(qū)動下線上線下融合的終身學(xué)習(xí)平臺是重點(diǎn)發(fā)展方向。

真正把創(chuàng)造價(jià)值作為職業(yè)教育的核心導(dǎo)向、幫助學(xué)員獲得有社會需求的職業(yè)能力的職業(yè)教育企業(yè)將迎來發(fā)展的黃金時代。

——幾何投資合伙人，錢鵬飛

興趣驅(qū)動會成為未來成人教育的核心發(fā)展趨勢之一，成人教育不再局限于剛性需求。受益于興趣驅(qū)動的新型學(xué)習(xí)模式，科目之間的邊界將會逐漸被打破，多樣化的興趣愛好會促使成人教育更加細(xì)分和多元化。同時，數(shù)字化會重塑整個成人教育的競爭格局，讓行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高。

——慕華投資合伙人，李恒

在政策需求、市場需求和個人成長需求的共同推動下，中高職教育在未來的 20 年將發(fā)生巨大的變化，更多的民營企業(yè)和資金會加速入場，政府也會落地更多的政策，提供更多的經(jīng)費(fèi)支持。如今年輕人更換工作更加頻繁，更加重視提升自身的職場競爭力，職后教育市場也會在未來持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

——藍(lán)象資本合伙人，周爽

1 職業(yè)教育市場概述

1.1 職業(yè)教育定義及范疇

職業(yè)教育：是指為了使受教育者具備從事某種職業(yè)或者職業(yè)發(fā)展所需要的職業(yè)道德、科學(xué)文化與專業(yè)知識、技術(shù)技能等綜合素質(zhì)而實(shí)施的教育活動，在多項(xiàng)因素的共同推動下，職業(yè)教育進(jìn)入快速發(fā)展期。職業(yè)教育由職業(yè)學(xué)校教育和職業(yè)培訓(xùn)兩部分組成。 

·職業(yè)學(xué)校教育：是根據(jù)國家教育部下達(dá)的招生計(jì)劃錄取學(xué)生，按教育主管部門認(rèn)可的教學(xué)計(jì)劃實(shí)施教學(xué)，學(xué)生完成學(xué)業(yè)后，由學(xué)校頒發(fā)國家統(tǒng)一印制的畢業(yè)證書和學(xué)位證書。學(xué)歷職業(yè)教育分為中等和高等職業(yè)學(xué)校教育。 

·職業(yè)培訓(xùn)：是指培訓(xùn)、進(jìn)修后，由培訓(xùn)部門頒發(fā)相應(yīng)結(jié)業(yè)證書。職業(yè)培訓(xùn)可分為就業(yè)前培訓(xùn)、學(xué)徒培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、再就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及其他職業(yè)性培訓(xùn)。 

來源：中國教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位，是國民教育體系和人力資源開發(fā)的重要組成部分，是培養(yǎng)多樣化人才、傳承技術(shù)技能、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的重要途徑。 

—— 《中華人民共和國職業(yè)教育法（修訂草案）》

1.2 職業(yè)教育的分類和細(xì)分賽道

? 職業(yè)教育有學(xué)歷和非學(xué)歷兩大分類，產(chǎn)業(yè)升級背景下新興職業(yè)教育機(jī)會不斷涌現(xiàn)

來源：多鯨教育研究院整理

職業(yè)教育基本可分為學(xué)歷職業(yè)教育和非學(xué)歷職業(yè)教育。 

·學(xué)歷類職業(yè)教育：主要分為中等和高等職業(yè)教育，中等職業(yè)教育包括普通中專、職業(yè)高中和技工學(xué)校，高等職業(yè)教育由?？?、本科教育層次的職業(yè)高等學(xué)校和普通高等學(xué)校實(shí)施。 

·非學(xué)歷職業(yè)教育：主要分為職業(yè)考試培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)管理培訓(xùn)；職業(yè)考試培訓(xùn)包括人才招錄和資格認(rèn)證，職業(yè)技能培訓(xùn)包括 IT、金融財(cái)會、語言培訓(xùn)等，而企業(yè)管理培訓(xùn)主要包括企業(yè)管培和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。 

隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)的信息化、數(shù)字化水平提升，各行業(yè)的商業(yè)模式和行業(yè)格局都在不斷迭代，一些新職業(yè)和新興職業(yè)教育方式逐漸進(jìn)入大家的視野，比如： 

·職前教育主要為大學(xué)生人群提供職前指導(dǎo)，比如 offer 先生、Unicareer、實(shí)習(xí)僧等，通過職業(yè)生涯指導(dǎo)和就業(yè)信息提供，幫助學(xué)生掌握工作相關(guān)技能，順利地進(jìn)入職場。 

·職業(yè)技能教育，則是通過幫助用戶提升專業(yè)技能，滿足其在能力提升、職業(yè)轉(zhuǎn)型等方面的訴求。比如，在互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)技能上，可細(xì)分為產(chǎn)品、運(yùn)營、設(shè)計(jì)、技術(shù)、管理、金融等領(lǐng)域；在綜合素質(zhì)方面，包括創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、商學(xué)院以及知識付費(fèi)等服務(wù)。

1.3 職業(yè)教育發(fā)展歷程

? 職業(yè)教育經(jīng)歷恢復(fù)探索、快速發(fā)展、逐步規(guī)范和轉(zhuǎn)型發(fā)展后進(jìn)入發(fā)展新階段 

民辦職業(yè)教育，是相對于公辦職業(yè)教育而言，指民辦教育的職業(yè)教育，主要由民辦職業(yè)學(xué)校、民辦職業(yè)技術(shù)學(xué)校、民辦職業(yè)學(xué)院、民辦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、民辦職業(yè)大學(xué)、民辦職業(yè)技術(shù)大學(xué)等實(shí)施教育。 

結(jié)合政策與職業(yè)教育發(fā)展?fàn)顩r分析民辦職業(yè)教育發(fā)展歷程。（本報(bào)告以民辦職業(yè)教育為主）

來源：國家統(tǒng)計(jì)局，多鯨教育研究院整理

2 職業(yè)教育市場分析

2.1 職業(yè)教育驅(qū)動因素

? 人才供需結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，職業(yè)教育是填補(bǔ)人才缺口的重要手段

據(jù)人社部統(tǒng)計(jì)，2020 年底我國技能人才僅占就業(yè)人口總數(shù)的 26%，高技能人才占技能人才的 28%。人社部印發(fā)的《「技能中國行動」實(shí)施方案》明確要求十四五期間要實(shí)現(xiàn)技能人才數(shù)量的提升。 

伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級， 我國對新一代信息技術(shù)、新材料等技術(shù)密集型領(lǐng)域的人才需求不斷加大；而如批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)等附加值低的勞動密集型行業(yè)增速放緩，勞動力供給過剩，行業(yè)從業(yè)者面臨著失業(yè)的壓力，急需提升職業(yè)技能。

勞動力市場就業(yè)和招工的兩難問題并存，職業(yè)教育面臨著龐大的市場需求。

來源：人社部、教育部、國家統(tǒng)計(jì)局、《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》 ，多鯨教育研究院整理

? 利好政策持續(xù)推出，學(xué)歷職教地位顯著提升

從長期戰(zhàn)略規(guī)劃到短期實(shí)施細(xì)則，政策對學(xué)歷職業(yè)教育的催化作用顯著。

來源：人社部、教育部、財(cái)政部，多鯨教育研究院整理

? 利好政策持續(xù)推出，非學(xué)歷職教走向規(guī)范化和市場化

政策推動下，非學(xué)歷職業(yè)教育走向市場化和規(guī)范化。 

短期內(nèi)有助于解決就業(yè)壓力，長期來看對建設(shè)終身教育體系具有重要意義。

來源：人社部、教育部、國務(wù)院，多鯨教育研究院整理

2.2 職業(yè)教育市場規(guī)模

? 2022 年，學(xué)歷及非學(xué)歷類職業(yè)教育規(guī)模合計(jì)可達(dá)萬億 

根據(jù)預(yù)測，到 2022 年，我國職業(yè)教育市場規(guī)模有望突破萬億，到 2024 年，有望達(dá)到 1.2 萬億人民幣規(guī)模：

·學(xué)歷類職業(yè)教育的增長，主要依賴學(xué)生人數(shù)增加及學(xué)費(fèi)提升。目前，民辦學(xué)歷類職業(yè)教育的招生指標(biāo)受政府調(diào)控，學(xué)費(fèi)則因地而異，需依據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)或通過政府備案審批，因此整體規(guī)模受政策影響大。近年高職擴(kuò)招政策利好行業(yè)增長，不過，由于民辦高校招生人數(shù)占高?？傉猩藬?shù)比例穩(wěn)定（約24%），且學(xué)生總?cè)藬?shù)趨于穩(wěn)定，擴(kuò)招對規(guī)模增速的加持有限，未來增速預(yù)計(jì)趨于平穩(wěn)。 

·非學(xué)歷職業(yè)教育以市場需求為主要驅(qū)動力，主要包括職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)考試培訓(xùn)兩大市場。職業(yè)技能培訓(xùn)受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和勞動力市場人才素質(zhì)提升需求影響，發(fā)展迅速，據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，近 5 年年復(fù)合增長率 CAGR 保持在 10%；在公務(wù)員、教師、研究生等擴(kuò)招影響下，職業(yè)考試培訓(xùn)近幾年成為熱潮，近 5 年年復(fù)合增長率 CAGR 約為 4.5%。

來源：教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

2.3 職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)鏈

? 職業(yè)教育主體集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游，賽道眾多、競爭激烈

職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)鏈的上游由配套服務(wù)商、平臺服務(wù)商、師資服務(wù)商和內(nèi)容服務(wù)商構(gòu)成。中游由學(xué)歷和非學(xué)歷的職業(yè)教育服務(wù)商構(gòu)成，主要提供教育和培訓(xùn)服務(wù)。下游則為職業(yè)教育需求方，其中現(xiàn)階段學(xué)歷職業(yè)教育主要面向 15-22 歲的 C 端學(xué)生，非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)的受眾則更為廣泛，基本覆蓋了中考畢業(yè)以后所有年齡階層的學(xué)生，此外職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)培訓(xùn)公司還向 B 端企業(yè)提供服務(wù)。 

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，學(xué)歷職業(yè)教育與非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)集中在中游，且細(xì)分賽道眾多，各賽道集中度低，競爭較為激烈。

來源：多鯨教育研究院整理 

3 職業(yè)教育典型賽道分析

3.1 學(xué)歷職業(yè)教育

（1）學(xué)歷職業(yè)教育概覽

 ? 準(zhǔn)入門檻高形成高壁壘 

學(xué)歷職業(yè)教育，是相對于職業(yè)培訓(xùn)（非學(xué)歷職業(yè)教育）而言的職業(yè)教育，以獲取學(xué)歷文憑和實(shí)現(xiàn)初次就業(yè)為目標(biāo)。學(xué)歷職業(yè)教育也可稱為「職業(yè)學(xué)校教育」，分為中等、高等職業(yè)學(xué)校教育。

根據(jù) 2021 年 3 月通過的《職業(yè)教育法（修訂草案）》，中等職業(yè)學(xué)校教育由高級中等教育層次的職業(yè)中等學(xué)校（含技工學(xué)校）實(shí)施，高等職業(yè)學(xué)校教育由專科、本科教育層次的職業(yè)高等學(xué)校和普通高等學(xué)校實(shí)施?！堵殬I(yè)教育法（修訂草案）》中提出，「職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位」，同時提出，國家建立健全職業(yè)學(xué)校教育和職業(yè)培訓(xùn)并重的職業(yè)教育體系，支持產(chǎn)教深度融合，支持學(xué)校教育與職業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)換、職業(yè)教育與普通教育的學(xué)習(xí)成果融通、互認(rèn)。這意味著，從教育體系角度，普通教育、學(xué)歷職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)均擁有重要地位，受政 策支持鼓勵，是提升國民素養(yǎng)、促進(jìn)就業(yè)的重要環(huán)節(jié)。

2019 年國務(wù)院《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》的出臺開啟了高職院校升格為本科層次職業(yè)大學(xué)（高職本科）的通道，截至 2021 年 5 月，全國有近 30 所本科層次的職業(yè)大學(xué)，這是國家為進(jìn)一步完善職業(yè)人才培養(yǎng)體系、提升現(xiàn)代化職業(yè)教育的重 要嘗試，意味著職業(yè)教育地位進(jìn)一步提升。 

職業(yè)學(xué)校的準(zhǔn)入門檻高，運(yùn)營難度大，這也成為了民辦學(xué)歷職業(yè)教育行業(yè)的主要壁壘。設(shè)立中等、高等等不同層次的職業(yè)學(xué)校，需由從縣級以上地方政府到國務(wù)院教育行政部門等不同對應(yīng)層級的部門進(jìn)行審批，同時，還需要符合辦學(xué)資金、教育用地、組織章程、教師人員、設(shè)備、課程體系等一系列資質(zhì)要求。 

中國民辦高等教育市場規(guī)模約為 1,700 億人民幣，為高等教育市場的十分之一左右（公辦占比九成）。與公辦高校不同，民辦學(xué)校的資金來源主要為學(xué)生學(xué)費(fèi)收入，其他則包括政府撥款（約占 12%）及投資者投入等。從在校生和招生人數(shù)來看，民辦高校人數(shù)近年來持續(xù)增長，占高校人數(shù)比例維持在 23%-24%，其中研究生與本科占比 62%，專科占比 38%。

來源：教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

（2）民辦學(xué)歷職業(yè)教育模式

? 重資產(chǎn)屬性下，外延擴(kuò)張和內(nèi)生增長需并重

民辦職業(yè)學(xué)校當(dāng)前主要收入來源為學(xué)生支付的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)等，可占總體收入的 80% 以上，其他收入則為一定的政府補(bǔ)助和利息、管理費(fèi)等。民辦學(xué)校不斷采用多種方式積極提升收入，比如，通過外延并購增加學(xué)校數(shù)量，通過擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模和提升招生能力來提高入學(xué)人數(shù)等。單個學(xué)生收入的重頭，即學(xué)費(fèi)，有穩(wěn)步提升的趨勢，但受指導(dǎo)價(jià)限制及監(jiān)管影響大，很難在短時間內(nèi)快速提升，因此，提升收入的主要驅(qū)動力在學(xué)生人數(shù)的增加。 

民辦學(xué)校若采用自建模式，則初期投入成本高昂，主要前期投入包括土地租賃、校區(qū)建設(shè)和設(shè)備采購等費(fèi)用。主要運(yùn)營成本包括教師和員工薪資、固定資產(chǎn)折舊、水電等運(yùn)營費(fèi)用、銷售及行政費(fèi)用等。新建高校的回本周期一般在 10 年以上。自建模式屬于重資產(chǎn)運(yùn)營，十分考驗(yàn)學(xué)校的資金實(shí)力、拿地能力、教師招聘能力和運(yùn)營能力等。 

并購是民辦高校擴(kuò)張最主要的方式。隨著國家對獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)加速推進(jìn)，民辦高校向外并購有了豐富的標(biāo)的，高校的外部擴(kuò)張受政策利好。 

輕資產(chǎn)運(yùn)營是指教育企業(yè)與政府、房地產(chǎn)商等第三方合作辦學(xué)，通過第三方解決拿地難、建設(shè)投入大、辦學(xué)資質(zhì)難獲取等問題。該模式曾一度成為熱點(diǎn)，但輕資產(chǎn)模式的落地，需要倚靠有較高知名度和行業(yè)地位的品牌背書。

來源：教育部、弗若斯特沙利文、希望教育集團(tuán) 2020 年年報(bào)，多鯨教育研究院整理 

模式痛點(diǎn)及解決方案 

·投入：重資產(chǎn)模式初期投入高，項(xiàng)目回本周期長，民辦高校需要強(qiáng)大的資金實(shí)力和精細(xì)化運(yùn)營管理以實(shí)現(xiàn)良性運(yùn)作。 

·并購：一方面，民辦高校并購多以區(qū)域擴(kuò)張為主要目的，但不同區(qū)域、不同專業(yè)的學(xué)校之間協(xié)同效應(yīng)較差，民辦學(xué)校需提升自身整合能力以保證收購學(xué)校保值增值；另一方面，并購作為當(dāng)前民辦高校的主要增長方式，是提升學(xué)生數(shù)量及實(shí)現(xiàn)增收的關(guān)鍵，但一味地追求擴(kuò)張，必定會帶來資金壓力。利用政策窗口期快速擴(kuò)張的同時，減少流動性壓力，是民辦職業(yè)學(xué)校面臨的一大挑戰(zhàn)。 

·師資：民辦學(xué)校教師招募難度大、流失嚴(yán)重、 惡性競爭加劇人員流動，人力成本逐年攀升。通過合理的薪酬體系將師資培育和企業(yè)發(fā)展聯(lián)系在一起，提升教師隊(duì)伍建設(shè)水平和穩(wěn)定性，從而提升核心教學(xué)體系輸出能力，有助于打造民辦高校的核心競爭力。 

·產(chǎn)教融合：當(dāng)前人才培養(yǎng)與產(chǎn)業(yè)需求脫節(jié)，產(chǎn)教融合有待進(jìn)一步深化和打通，民辦高校作為教育端，需要和企業(yè)端更加深入地合作，探索多樣化合作方式，實(shí)現(xiàn)真正的產(chǎn)教融合。

（3）民辦學(xué)歷職業(yè)教育行業(yè)格局 

? 并購提升市場集中度，行業(yè)龍頭市值達(dá)百億人民幣

根據(jù)教育部《2020 年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，全國有民辦中等職業(yè)學(xué)校1,953 所，在校生 249.40 萬人；民辦普通高校 771 所(含獨(dú)立學(xué)院 241 所)，普通本?？圃谛Ｉ?91.34 萬人，碩士研究生在學(xué) 2,556 人。

注 1：圖中含中等職業(yè)學(xué)校，來源：教育部、wind、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

我國民辦高等教育市場高度分散，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按照學(xué)生人數(shù)計(jì)，截至 2017 年末，中國民辦高等教育行業(yè)五大市場參與者份額約 5.8%。不過，隨著未來并購趨勢加強(qiáng)，未來市場集中度有望進(jìn)一步提升。

目前國內(nèi)較大的民辦高校集團(tuán)，如希望教育、中教控股、新高教集團(tuán)、新華教育、春來教育、東軟教育、中國科培、民生教育、宇華教育等均為港股上市公司，其學(xué)校主要分布在華東、華南和西南地區(qū)。

來源：教育部、wind、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理